Мистик-Фоллс, кажется, никогда не сможет жить спокойно, словно магнит притягивая к себе очередные неприятности. В городе появляется весьма самоуверенная ведьма по имени Айрис, желающая получить огромную силу и власть. Она узнала, что для этого нужно всего лишь воскресить Сайласа и забрать его силу себе. Разумеется, приезжает Айрис в Мистик-Фоллс не одна, а с целым ковеном ведьм и колдунов, которые, руководствуясь обещанием Айрис наделить и их небывалыми возможностями, готовы пойти на всё ради достижения цели. Они приносят в жертву людей, вырезают их органы, используют их для ритуала, в котором, все же, не хватает основного и пока недоступного компонента - крови живого двойника. Единственные, кто предпочли бы не связываться с далеко идущими планами ведьмы, это Люк и Лив, которые все же вынуждены потакать прихотям Айрис лишь ради того, чтобы защитить собственную семью. Очередной жертвой безумного ковена становится... Стефан. Ради того, чтобы уничтожить Айрис вместе с ее ковеном, а заодно и вернуть Стефана в мир живых, Елена и остальные устраивают большой взрыв, уповая на то, что, обретя связь с миром мертвых, Бонни сможет вернуть друзей к жизни, пропустив их обратно в наш мир. Выбираются практически все, даже Катерина, которая, конечно же, никогда не упустит шанса выжить. А вот Деймон и сама Бонни остаются по ту сторону жизни, оказавшись в магической ловушке, устроенной для их нового знакомого - Кая, который, кажется, таит в себе куда больше мрачных тайн, чем можно показаться изначально. Айрис и некоторым ведьмам же удается выжить.
Елена тяжело переживает смерть Деймона, но все еще хочет верить в то, что они найдут способ вернуть своих любимых. Она уезжает в Уиттмор и обращается к Люку за помощью - он дает ей чудодейственную ведовскую траву, которая помогает девушке видеть галюцинации с участием своего погибшего любимого. Отчаявшись вернуть его, она просит Аларика Зольцмана внушить ей позабыть о своей любви к Сальваторе старшему и напомнить о том, что на самом деле он монстр, которого стоит остерегаться. Ставки сделаны. Ставок больше нет, мисс Гилберт. Стефан покидает город, планируя начать новую жизнь, вычеркнув из нее все, что имело место быть в его прошлом. Кэтрин, радуясь тому, что в очередной раз смогла сбежать у смерти из-под носа, не рада лишь тому, что вернулась она человеком - гипноз и прочие штучки не действуют, и теперь нужно сильно постараться, чтобы выжить. Мэтт, сжалившись над девушкой, предлагает ей пожить в поместье Локвудов, притворившись Еленой, чтобы не вызвать подозрений, и искать работу - в общем, в полной мере вливаться в нормальную человеческую жизнь. Но не все так просто. Катерина, решив разобраться в своей непростой родословной, узнает, что её потомки происходят от ведьмовского клана. Это дает ей надежду на то, что девушка вновь может обрести силу, правда, другого характера, но все же силу, в которой тоже много своих плюсов.
Ведьмы, едва прослышав о том, что наконец-то появился живой двойник, начинают охоту за Кэтрин, с целью обзавестись ее чудодейственной кровью - и им это удается. Сайлас воскрешен, и, кажется, Айрис пора бы праздновать победу, вот только ситуация поворачивается совершенно неожиданным для нее образом. Сайлас жестоко убивает надоедливую ведьму, которой так и не удалось подчинить древнее зло. Ковен Айрис, понимая, что им куда лучше находиться поближе к едва ли не всемогущему Сайласу, тут же принимают его сторону. Лив и Люк, воспользовавшись моментом, уезжают в Уиттмор, где планируют начать новую жизнь. Дополнительным сюрпризом становится то, что жизни Сайласа и Кэтрин теперь крепко связаны магическими узами - все, что испытывает один из них, испытывает и другой. Дабы вновь не оказаться на той стороне по нелепой случайности или гибели мисс Пирс, Сайлас ищет возможность разорвать эту связь.

После смерти доктора Максфилда вампиры были более чем уверены, что орден "Августин" навсегда остался в прошлом. Увы, последователи Уэса решили во что бы то ни стало продолжить великое дело, сменив местонахождение лабораторий и покрыв свою деятельность еще большей тайной, ведь теперь и вовсе никто не знает, кому в этом городе можно верить, а кто в любой удобный момент накачает тебя вербеной, на долгие годы отправив в застенки безумных лабораторий. На одной из вечеринок очередной жертвой ученых становится Кэролайн Форбс, которая получает дозу специфического яда, заставляющего вампиров питаться себе подобными. Мисс Форбс просыпается в своей комнате, не помня ничего о времени, проведенном в лаборатории и всём том, что произошло с ней за последнюю неделю. Елена и остальные пытаются выяснить у девушки, где она пропадала, но Кэролайн помнит лишь то, что изрядно напилась на прошлой вечеринке. И всё бы ничего, если бы в этот момент обезумевшая и голодная Кэролайн не напала на Елену. Блондинка становится злой, агрессивной, а попытки справиться с этим не приводят ни к чему хорошему, разве что память туманится все больше, постепенно убирая некоторые воспоминания и моменты ее прошлой жизни. Кто знает, есть ли возможность снова вернуть прежнюю Форбс? Кажется, кроме основной проблемы, состоящей в возвращении друзей с того света, появляется еще одна - как сделать так, чтобы Кэролайн тоже не погибла, прихватив с собой всю дружную команду.

В Новом Орлеане никогда не затихает кровавая война, которая лишь кажется холодной и тайной. Прошло четыре месяца с тех пор, как ведьмы едва не убили ребенка Майклсонов, по причине чего малышку пришлось отправить как можно дальше от опасностей города, доверив ее жизнь Ребекке. Хейли, пытаясь принять свою новую сущность гибрида, слишком плохо контролирует собственные чувства и сходит с ума от фейерверка эмоций, которые дает ей новая сущность. Она тяжело переживает потерю ребенка и готова убить каждого, кто может представлять опасность для Хоуп, в надежде, что только тогда она снова сможет увидеть малышку. Элайджа и Клаус пытаются поддерживать девушку, но она никого не желает слушать, ведомая лишь жаждой крови и мести. В ее списке и волки клана Герреро и каждая ведьма города. Элайджа уверен, что родная стая Хейли поможет девушке вновь стать собой и справиться с болью.
Марсель пытается собрать армию новичков-вампиров, дабы иметь возможность противостоять оборотням, желающим прибрать город к рукам. Элайджа объединяет силы с Марселем и его вампирами, с целью уничтожить Франческу и всю ее стаю. Он переживает за душевное состояние Хейли и уверен, что методы брата точно ей не подходят. Несмотря на опасную обстановку в городе, Камилла возвращается к учебе и пытается жить так, как жила до встречи с Клаусом и всем тем, о чем нормальному человеку лучше было бы и вовсе не знать, но оборотни отнюдь не единственные враги Французского квартала, лишающие Новый Орлеан всякого подобия мира.
Вернувшаяся к жизни в теле девушки-подростка Кэсси, мать всея Первородных Эстер, все еще не оставляет попыток разрушить жизнь собственным детям. На этот раз она решает воссоединить разрушенную семью, переселив их в человеческие тела, тем самым, якобы, очистив их проклятые души. А средства убеждения у Эстер самые жестокие и изощрённые, и теперь не только Первородным грозит опасность, но и всем, кто их окружает. Финн полностью поддерживает мать, а вот Кол, напротив, пытается играть по собственным правилам. Обзаведясь новым телом, магическими способностями и именем Калеб, он пытается подобраться поближе к Давине, чтобы понять, какие козыри скрывает девушка, а заодно и выяснить, где она прячет кол из белого дуба.
Давина же, которая все еще мечтает уничтожить Клауса, действительно имеет весьма впечатляющие секреты. С помощью магии, заключенной в браслете, она контролирует Майкла, удерживая его на своем чердаке, что, разумеется, категорически его не устраивает.  Девушка планирует использовать его как орудие убийства Клауса, а потому ищет возможность разорвать связь кровной линии ненавистного ей Первородного и защитить своих друзей от неминуемой гибели вслед за создателем. Зная, что это всего лишь вопрос времени, когда Клаус придет за ними, Давина прячет Майкла в лесной хижине своей семьи.
Клаус пытается убедить Хейли, что ей нужно восстановить свое положение "королевы оборотней" в собственной стае. Вот только волки не слишком-то охотно готовы пойти на подобное и подпустить вампиров настолько близко. Хейли должна заслужить доверие - и этот шанс у нее появляется. Узнав о том, что Винсент (Финн) вербует новую армию волков-подростков, она пытается сделать всё, чтобы спасти их.